本地电脑
每个资料库都保存在一个可携带的文件中。无需账号或网络即可完成核心数据工作;关闭资料库后,复制文件即可带走数据。
安装包即将开放01 / 可审阅协作
以账户、投资标的和交易流水三张表为起点。Agent 在工作分支新增 10 月交易、修改一条已有记录,再提交审阅;你逐项核对后作出决定。
说明要新增的交易,以及需要修正的已有记录。
Agent 在工作分支补录 10 月交易、修正 9 月交易名称,并关联指定账户与标的。
在变更对比中核对新增、修改和关联,再选择接受、退回或接回。
接受交付只结束这一轮任务,修改仍留在工作分支;何时进入正式资料库,由你另行决定。
待审阅交付 / 1 笔新增 · 1 笔修改 · 2 条关联
这次交付同时新增一笔 10 月交易、修正一条 9 月交易名称;新交易连接远航宽基指数与长期投资账户。变更对比逐项呈现新增、修改和关联。你可以接受整轮交付、退回让 Agent 修改,或接回工作分支自行取舍;放弃任务则恢复到开始前。

投资流水、收益分析、分红核对和季度归档各自在工作分支上形成提交记录。分红核对完成后汇入 Main,其他工作继续沿各自分支推进。

02 / 数据由你掌握
资料库可以保存在本地电脑,也可以运行在专有云实例。数据放在哪里,由你选择。
每个资料库都保存在一个可携带的文件中。无需账号或网络即可完成核心数据工作;关闭资料库后,复制文件即可带走数据。
安装包即将开放资料库运行在你的私有云实例中,数据仍由你掌握,并可通过浏览器访问。当前仅向已有受邀账号开放体验。
访问线上体验连接外部 Agent 时,其模型服务可能有自己的联网和数据处理要求。
03 / 应用运行基座
资料库保存事实、关联信息和计算结果,也提供查看与收集数据的入口。Agent 可以参与搭建,哪些变化进入正式数据由你决定。
字段、记录和关联构成可追溯的数据结构。
公式、查找、汇总、计数和字段约束生成结果。
在表格视图中查看、筛选和编辑;用表单收集结构化数据。
在工作分支探索和交付,通过变更对比审阅后再决定发布。
从熟悉的场景开始,用结构化数据连接记录、流程与协作。
三张表关联账户、标的与交易;用日期、份额、单价、金额和费用核对每一笔。
记录文章来源与阅读日期,将笔记关联到文章和主题,再按主题筛选线索。
通过表单收集申请或反馈,在表格中分类核对;需要时让 Agent 在工作分支协助整理。